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      行業動態

      中國光伏產業發展形勢分析展望

      [2014/10/10]

                2014年是我國光伏產業否極泰來的一年,行業在經歷20112012年的持續虧損之后,終于在2013迎來逆襲,主要光伏企業實現扭虧,經營狀況得到了較大改善。這一年,也是體現了中央政府對光伏產業高度重視的一年,國務院出臺了《關于促進我國光伏產業健康發展的若干意見》(國發[2013]24),相關配套文件也相繼出臺落實,涉案金額最大的中歐光伏貿易糾紛也實現和解,這些都為產業走出困境奠定堅實的基礎。展望2014年,光伏產業將面臨復雜多變的國內外形勢,既有光伏政策密集出臺所帶來的利好,又有國際市場不確定和供需恐進一步失衡等不利因素帶來的挑戰。

           一、對2014年形勢的基本判斷

      ()多晶硅產量不斷提高,產業觸底反彈

        2013年全球多晶硅產量將達25萬噸,同比略有增長。其中全球主要多晶硅生產國如美國、韓國、德國和日本產量分別為5.5、4.8、4.31.4萬噸;我國產量約8噸,同比增長12.7%,連續三年位居全球首位,但也僅能滿足我國50%的市場需求。我國全年多晶硅進口量將達到7.5萬噸,同比略有下降,其中德國、韓國和美國分別占據總進口量的33%、28%26%。由于多晶硅價格持續在低位運行,加上國外多晶硅企業的低價傾銷,國內多晶硅企業面臨經營壓力較大,上半年我國在產的企業僅有7家,下半年受行業整體狀況回暖和我對美韓多晶硅初裁出臺影響,又陸續有8家企業復工,但總體情況仍不容樂觀。

      展望2014年,隨著下游應用市場的不斷擴大,對多晶硅市場需求也在提高,另外,全球新增產能投產和復工產能利用率逐步提升,預計全球多晶硅產量約為26萬噸,同比略有增長,我國多晶硅產量約10萬噸,產量主要集中于江蘇中能、特變電工、大全新能源等幾家企業。但由于國外多晶硅產品可通過加工貿易方式規避“雙反”關稅,持續對我國進行低價傾銷,市場供應量的不斷增大和多晶硅生產成本的持續下降,預計2014年產品價格仍將在20美元/千克以下,企業仍將承受低價壓力。

      ()電池組件生產規模持續增長,出口逐步呈現多元化

      2013年全球光伏組件產量將達40GW,同比增長9%,其中全球主要組件生產國如歐洲、日本和美國的組件產量分別為3.5、2.81.2GW,我國光伏組件產量約為26GW,同比增長13%,連續7年位居全球首位。行業發展環境不斷改善,主要電池組件企業在三四季度也相繼扭虧為盈,整體發展情況向好。在出口方面,我國光伏組件出口量約為16GW,出口額約100億美元,同比下降27%。其中對歐出口份額由去年的近65%下降至2013年的30%,而日本躍居首位,成為最大的出口國,出口額約為22億美元,占總出口額的22%。對美國、印度和南非的出口額分別占10%、5.2%4.5%,出口呈多元化發展態勢。在進口方面,受美國“雙反”影響,大陸企業多采用臺灣地區電池片規避貿易壁壘,全年從臺灣地區進口額超過10億美元,約占我國太陽能電池總進口額的60%。

      展望2014年,隨著行業的整體好轉以及由于組件價格下降使得光伏發電成本不斷逼近甚至達到平價上網,預計全球組件產量繼續呈現增長勢頭,全年將達到43GW。我國光伏組件有望超過28GW,產業集中度進一步提高。但由于多晶硅等原輔材、第三方電池片漲價,以及國外市場的不確定性也將給企業帶來經營壓力。部分閑置產能相繼啟動,產業也將承受供需壓力。

      ()國內光伏市場規?;瘮U大,分布式發電成為發展重點

        2013年,全球光伏新增裝機市場將達到36GW,同比增長近12%。其中全球主要裝機國家如日本、德國和美國的裝機量分別達到6、43.5GW。歐洲地區光伏裝機量約為9GW,裝機全球占比由過去的50%以上下降至26%,市場需求連續兩年下滑。我國新增裝機量達10GW,同比增長122%,居全球首位,其中光伏大型地面地站約為7GW,分布式發電約為3GW。2013年,國務院出臺“國發24號文”等多個政策文件,從上網電價、補貼資金、并網管理等多個層面破解國內應用市場發展的瓶頸,力促國內市場的規?;瘑?。光伏電站在現有補貼水平和出力無限制的情況下,利潤高企,電站投資受到各路資本追捧。另為趕在年底前并網以獲得1/瓦的電價,掀起了新一輪大型電站建設高潮。國家也高度重視分布式發電發展,在“十二五”末所規劃的35GW容量中,有20GW為分布式發電。而在2014年光伏建設12GW的指導目標中,有8GW為分布式發電。

        展望2014年,在光伏發電成本的持續下降、政策的持續利好和新興市場快速興起等有利因素的推動下,全球光伏市場仍將持續擴大。預計2014年全球光伏新增裝機量將達到43GW,我國將達到12GW,大型電站和分布式發電均為6GW左右。但由于電網建設規劃尚未出臺,且電站審批權下放,地方政府為追求本地利益最大化,濫批亂批電站建設,恐導致光伏電站建設與電網建設不協調,滋生限電棄光等問題。此外,分布式發電商業模式尚未成熟,潛在風險點較多,規?;茝V阻力仍較大。

      ()配套政策相繼出臺實施,產業發展環境向好

        2013年,我國一系列促進光伏產業健康發展的政策密集出臺。首先是國務院出臺《關于促進光伏產業健康發展的若干意見》,在市場啟動、產業規范、貿易糾紛和配套環境等方面做了相應表述,將“十二五”裝機規劃由原定的20GW提高至35GW。其次是“國發24號文”的9個配套文件相繼發布,包括財政部發電量補貼和資金撥付管理辦法、發改委《分布式發電管理暫行辦法》、發改委《關于發揮價格杠桿作用促進光伏產業健康發展的通知》、工信部《光伏制造行業規范條件》、兼并重組實施意見等相繼出臺實施,產業發展環境逐步好轉。

        此外,金融機構如銀監會、國開行等也在積極與行業主管部門合作,根據“國發24號文”精神出臺金融扶持政策。而備受關注的中歐光伏貿易爭端也在中央政府的高度重視下,通過“限量、限價”方式達成和解,也為后續貿易糾紛的應對提供借鑒。

        展望2014年,相關部委將貫徹落實相應的配套政策,通過擴大國內市場、規范產業、促進技術進步等組合拳力促產業發展。但也應看到,密集的政策出臺也容易導致政府的手伸得過長而產生副作用,如果落實不到位、錯位或執行過程中產生扭曲等,都容易起到反作用,過猶不及。

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